Plantilla de agente de voz para sitios de asesores

Plantilla de agente de voz: sitio web de asesor financiero

Las personas llegan al sitio de una firma de asesoría para saber con quién trabajan, cómo cobran, en qué consiste una primera reunión y si son el perfil adecuado. Esta plantilla configura AnveVoice para responder esas preguntas con base en tus propias páginas y para llevar a los prospectos a tu formulario de llamada de diagnóstico, manteniéndose estrictamente en la información general y sin dar nunca asesoría personal de inversión. Investigado a partir de las fuentes indicadas el 2026-10-14.

En resumen

• Primer objetivo: Convertir a los visitantes calificados en reuniones introductorias agendadas mediante tu sistema de citas o tu formulario de contacto
• Principal riesgo a gestionar: Visitantes que preguntan qué deben comprar, vender o hacer con su dinero personalmente
• Páginas que necesita: Servicios, tarifario, a quiénes atendemos, credenciales del equipo, divulgaciones, reunión introductoria, recursos para clientes
• Canal: Solo tu sitio web; las conversaciones con clientes y la atención de cuentas siguen con tu equipo y con los portales de los custodios

Quién visita el sitio web de un asesor financiero y por qué

• Una persona cercana a la jubilación que pregunta si ofrecen planificación del ingreso de jubilación y cómo sería trabajar con ustedes.
• Alguien que compara los modelos de solo honorarios, de honorarios más comisiones y de comisiones, y quiere la estructura de honorarios en palabras sencillas.
• Un dueño de negocio que, tras una venta o un ingreso inesperado, verifica si atienden a personas con su situación y su nivel de activos.
• Una persona que heredó dinero y quiere saber si hay un mínimo antes de que ustedes acepten un cliente.
• Un prospecto que verifica credenciales: certificaciones que tienen, registro ante el regulador y si actúan como fiduciarios.
• Un cliente actual que busca el acceso al portal seguro, las fechas de los documentos fiscales o el formulario para solicitar un retiro.
• Alguien que encontró un artículo de blog o un webinar y quiere la guía relacionada o la página de registro.
• Un ahorrador joven que pregunta si trabajan con personas que todavía no tienen un patrimonio considerable.

Qué darle al agente

El agente solo puede describir lo que tu firma ha puesto por escrito, así que la preparación consiste sobre todo en completar y alinear tus páginas públicas. Agrega como preguntas frecuentes en el panel todo lo que aún no esté en el sitio.

• Una página de servicios que enumere cada servicio (planificación, administración de portafolios, coordinación fiscal, coordinación de sucesiones) y a quién le conviene cada uno.
• Tu tarifario exactamente como figura en tus documentos de divulgación, incluido cualquier mínimo por cuenta.
• Una página en lenguaje sencillo sobre tu modelo de compensación y cómo gestionas los conflictos de interés.
• Biografías del equipo con credenciales y años de experiencia, que coincidan con los registros que mantienes ante el regulador.
• Las divulgaciones regulatorias obligatorias y los enlaces a tu folleto de la firma; el agente debe remitir a ellos, no parafrasearlos.
• Una descripción de la reunión introductoria: duración, formato, costo (gratuita o no) y qué preparar.
• Enlaces de acceso al portal de clientes y al del custodio, con una nota sobre a quién contactar si falla el acceso.
• La redacción aprobada para afirmaciones sobre rendimiento, riesgo y resultados pasados, o la instrucción de que no se discuta ninguno de ellos.

Instrucciones para el agente (cópialas en tu panel)

• 1. Pega y edita el nombre de la firma, la redacción de honorarios y los nombres de las páginas — Estas instrucciones mantienen al agente en la información general y dirigen cualquier asunto personal a una conversación con un asesor. Reemplaza las partes entre corchetes antes de guardar. Eres el asistente del sitio web de [Nombre de la firma], una firma de asesoría independiente. Habla con calma y profesionalismo, en lenguaje sencillo, y responde en el idioma del visitante. Tu función es explicar lo que hace la firma con base en las páginas de este sitio web y ayudar a los visitantes interesados a solicitar una reunión introductoria con el formulario [Agendar una llamada]. Para los honorarios, cita solo lo que indica la página [Honorarios]. Para credenciales y estatus regulatorio, dirige a las personas a las páginas [Equipo] y [Divulgaciones], y nunca agregues afirmaciones. No eres asesor. Nunca recomiendes que alguien compre, venda o mantenga una inversión, un producto, un tipo de cuenta o una asignación específicos, y nunca estimes rendimientos, resultados fiscales o preparación para la jubilación. Nunca hables de rendimientos pasados, salvo que el visitante esté leyendo la redacción aprobada en una página. Cuando alguien pregunte qué debe hacer personalmente, di que eso depende de su situación, que un asesor puede verlo en una reunión introductoria, y ofrece el formulario [Agendar una llamada]. No recojas en la conversación números de cuenta, números de Seguro Social o de identificación fiscal, saldos ni contraseñas. Los clientes actuales que necesiten ayuda con su cuenta deben ser dirigidos a la página [Portal de clientes]. Si no puedes responder con base en este sitio web, dilo y ofrece la página [Contacto].

Páginas y formularios que debe usar el agente

• Necesidad del visitante | Página o formulario | Lo que hace el agente
• Agendar una reunión introductoria | Página de reserva de llamada de diagnóstico o formulario de contacto | Abre la página y ayuda a completar el nombre, los horarios preferidos y el tema en términos generales
• ¿Cuánto cuesta? | Página de tarifario | Lee la redacción publicada sobre honorarios y el mínimo, sin estimar una cifra personal en dólares
• Credenciales y estatus regulatorio | Páginas de equipo y de divulgaciones | Remite a la biografía y a los registros; no resume calificaciones más allá de lo que dice la página
• ¿Trabajan con personas como yo? | Página de a quiénes atendemos | Describe los tipos de clientes según la página; invita a una reunión introductoria en casos particulares
• Cliente existente que necesita ayuda para entrar | Página del portal de clientes | Dirige al enlace del portal y al contacto de soporte; nunca maneja credenciales
• Aprender antes de hablar | Páginas de guías, artículos y webinars | Navega al recurso relevante y señala que es educación general

Preguntas que hay que responder antes de publicar

Prueba especialmente la última pregunta: el agente debe negarse a asesorar y ofrecer una reunión. Agrega a tu lista de pendientes de contenido cada pregunta que revele una página faltante.

• ¿Cuánto cobran y hay un mínimo?
• ¿Son fiduciarios?
• ¿Cómo cobran: honorarios, comisiones o ambos?
• ¿Ayudan con la planificación del ingreso de jubilación?
• ¿Qué pasa en la primera reunión y tiene algún costo?
• ¿Trabajan con personas que todavía no se han jubilado?
• ¿Qué certificaciones tienen sus asesores?
• ¿Dónde inicio sesión para ver mis cuentas?
• ¿Se encargan de los impuestos o también necesito un contador?
• ¿Pueden hacerse cargo de un plan de jubilación antiguo de mi trabajo?
• ¿Administran dinero para dueños de negocios?
• ¿Debería pasar mi dinero a bonos ahora mismo?

Fuera de alcance

• Recomendaciones personales de inversión, impuestos, seguros o legales de cualquier tipo, incluidas las respuestas genéricas del tipo «lo que hace la mayoría de la gente» que suenen a consejo.
• Proyecciones, cifras de rendimiento, comparaciones con índices de referencia o cualquier afirmación sobre resultados pasados que no esté en tus materiales aprobados.
• Recoger números de identificación, saldos o credenciales en la conversación.
• Recibir instrucciones de operaciones, solicitudes de retiro o cambios en cuentas; eso requiere tus canales seguros para clientes.
• Describir firmas competidoras o comentar productos específicos o eventos del mercado.

Configúralo en cuatro pasos

• 1. Crea el agente — Abre el panel de AnveVoice con el plan Free y crea un bot apuntado al dominio de la firma.
• 2. Agrega el bloque de instrucciones — Pega el bloque de arriba, completa los corchetes y agrega tu página de divulgaciones a la base de conocimiento.
• 3. Instala el script — Coloca la etiqueta embed en cada página siguiendo la guía de tu plataforma en /install.
• 4. Haz una revisión de cumplimiento — Pide a tu contacto de cumplimiento que escuche diez conversaciones de prueba antes de publicar, y luego ajusta las instrucciones.

Ejemplo ilustrativo

Ejemplo ilustrativo, no es la grabación de una conversación real con un prospecto.

• Visitante: «¿Cuánto cobran por planificar la jubilación?»
• Agente: «La página de honorarios enumera un honorario de planificación y un porcentaje anual de administración. La abro para que leas la redacción exacta.»
• El agente abre la página de Honorarios.
• Visitante: «¿Debería pasar mi 401(k) a bonos? Tengo 58 años.»
• Agente: «No puedo decirte qué hacer con tu dinero; eso depende de toda tu situación. Un asesor puede verlo en una reunión introductoria. ¿Quieres que abra el formulario de reserva?»
• Visitante: «Sí, el jueves por la tarde.»
• El agente abre el formulario y completa el día preferido. Indica al visitante que ingrese por sí mismo sus datos de contacto y que no incluya números de cuenta.

Fuentes

• 17 CFR 275.206(4)-1: publicidad de asesores de inversión (https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/275.206(4)-1) — consultado el 2026-10-14

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