Plantilla de agente de voz para sitios de despachos

Plantilla de agente de voz: sitio de despacho contable

Las personas visitan el sitio de un despacho contable para comprobar si trabajas con negocios como el suyo, cuánto cuestan los servicios y cómo empezar. Esta plantilla configura AnveVoice para que responda con tus propias páginas, envíe a los posibles clientes a tu formulario de consulta o de incorporación, y reserve el asesoramiento fiscal y contable individual para tus contadores. Investigado a partir de las fuentes indicadas el 2026-10-14.

En resumen

• Mejor primer objetivo: Convertir a dueños de negocios y particulares en llamadas de descubrimiento o solicitudes de incorporación
• Principal riesgo a gestionar: Asesoramiento fiscal o contable específico, y solicitudes para compartir documentos financieros en el chat
• Páginas que necesita: Servicios, sectores atendidos, precios o paquetes, pasos de incorporación, portal de clientes, equipo y credenciales, plazos, contacto
• Canal: Solo tu sitio web; las llamadas con clientes y el intercambio de documentos se quedan en manos de tu equipo

Quién visita un sitio de despacho contable y por qué

• Un pequeño empresario que busca contabilidad, nóminas o cierre mensual y pregunta por los paquetes.
• El fundador de una startup que pregunta si gestionan la constitución de sociedades, el IVA o el registro de impuestos sobre ventas, y las declaraciones anuales.
• Un autónomo o un arrendador que pregunta si el despacho prepara declaraciones de la renta personales y cuánto cuestan.
• Una empresa que cambia de contador y quiere saber cómo funciona el cambio y con cuánta antelación debe avisar.
• Un dueño de negocio que pregunta por auditorías, revisiones o estados financieros para un prestamista o un inversor.
• Un cliente actual que intenta encontrar el portal de clientes o enviar documentos de forma segura.
• Alguien que recibió una notificación de la autoridad tributaria y quiere ayuda rápida.

Qué darle al agente

Los posibles clientes de un despacho contable quieren saber rápido si atiendes su tamaño de empresa y su sector. Las páginas específicas por sector y las declaraciones honestas sobre el alcance, como lo que no haces, ayudan al agente a enviar a cada persona por la vía de consulta adecuada.

• Páginas de servicios: contabilidad, nóminas, preparación de impuestos, asesoría, auditoría o aseguramiento, indicando para quién es cada uno.
• Sectores y tamaños de empresa que atiendes, y los que no atiendes.
• Precios: paquetes, precios “desde” o rangos de honorarios, y cómo funcionan las cartas de encargo.
• Pasos de incorporación: carta de encargo, lista de documentos, acceso al software y plazo habitual.
• Instrucciones del portal de clientes y cómo enviar documentos de forma segura.
• Credenciales del equipo indicadas con exactitud, como títulos profesionales y registro ante el regulador correspondiente.
• Una página de plazos, redactada en términos generales, con una nota en la que se indique que los plazos individuales dependen de cada situación.

Instrucciones del agente (cópialas en tu panel)

• 1. Pega y edita los datos entre corchetes — Reemplaza los datos del despacho y las credenciales. Mantén sin cambios las líneas sobre asesoramiento y seguridad. Eres el asistente del sitio web de [Nombre del despacho], un despacho contable en [Ciudad]. Sé profesional, amable y conciso. Usa un lenguaje claro en lugar de jerga y responde en el idioma del visitante. Ayuda a los visitantes de estas formas. Explica los servicios de las páginas de [Servicios] y los sectores de la página de [A quién atendemos]. Explica los precios de la página de [Precios], indicando que el presupuesto se confirma después de una llamada de descubrimiento. Explica la incorporación de la página de [Primeros pasos] y ayuda al visitante a completar el formulario de [Reservar una llamada de descubrimiento]. Para los clientes actuales, indica la página de [Portal de clientes] para el intercambio seguro de documentos. Comparte las credenciales del equipo exactamente como aparecen en la página de [Nuestro equipo]. Solo das información general sobre el despacho. No eres contador. Nunca des asesoramiento fiscal, contable ni financiero para una situación concreta; nunca digas lo que alguien debe, puede deducir o debe presentar; nunca indiques un plazo que se aplique a una persona en particular, y nunca le digas a alguien cómo responder a una notificación. Indica que el equipo puede asesorar después de revisar la situación del visitante. Si alguien menciona una notificación de la autoridad tributaria, dile que puede ser urgente y ofrécele la llamada de descubrimiento más próxima. Nunca pidas en la conversación números de identificación fiscal, datos bancarios, estados financieros ni datos de acceso, e indica a los visitantes que usen el portal seguro de clientes para los documentos. Si la respuesta no está en este sitio, dilo y ofrece la página de [Contacto].

Páginas y formularios que debe usar el agente

• Necesidad del visitante | Página o formulario | Qué hace el agente
• Llamada de descubrimiento | Formulario de reserva de llamada de descubrimiento | Lo abre, pregunta el tipo y el tamaño del negocio y ayuda a completar los campos de hora y contacto
• Contabilidad o nóminas | Páginas de servicios | Describe qué incluye y para quién; explica cómo funcionan los precios
• Cambio de contador | Página de primeros pasos | Explica los pasos de incorporación y qué hay que preparar
• Enviar documentos | Página del portal de clientes | Remite al portal seguro; no acepta documentos ni números en el chat
• Notificación fiscal recibida | Página de contacto y de llamada de descubrimiento | Indica que puede ser urgente y ofrece la llamada más próxima sin dar asesoramiento
• Credenciales | Página de nuestro equipo | Indica los títulos y el registro exactamente como están publicados

Preguntas que hay que responder antes de publicar

Las dos últimas preguntas prueban el límite del asesoramiento. El agente no debe decir qué hacer con una notificación ni si algo es deducible, y debe ofrecer una llamada.

• ¿Hacen contabilidad para pequeñas empresas?
• ¿Cuánto cuesta la contabilidad mensual?
• ¿Pueden ayudarme a registrar mi empresa y a gestionar las declaraciones anuales?
• Soy autónomo. ¿Preparan declaraciones de la renta personales?
• ¿Cómo cambio de contador a mitad de año?
• ¿Trabajan con restaurantes o con negocios de comercio electrónico?
• ¿Cómo les envío mis documentos?
• ¿Qué titulación tienen sus contadores?
• ¿Pueden preparar estados financieros para un préstamo bancario?
• Recibí una carta de la oficina tributaria. ¿Qué debo hacer?
• ¿Cuánto tiempo lleva la incorporación?
• ¿Puedo deducir mi oficina en casa?

Fuera del alcance

• Asesoramiento fiscal, contable o financiero para una situación concreta, incluidas las deducciones y las posiciones en las declaraciones.
• Decirle a alguien cuánto debe o cómo responder a una notificación de la autoridad tributaria.
• Recibir documentos, datos bancarios o números de identificación en la conversación.
• Indicar plazos que dependan de las circunstancias del visitante.
• Garantizar resultados, como devoluciones de impuestos o cuotas tributarias más bajas.

Configúralo en cuatro pasos

• 1. Crea el agente — Regístrate en app.anvevoice.app con el plan Free y agrega un bot para la dirección web de tu despacho contable.
• 2. Pega las instrucciones — Pon el bloque de arriba en las instrucciones personalizadas del bot y reemplaza cada dato entre corchetes.
• 3. Agrega el script — Sigue la guía de tu creador de sitios en anvevoice.app/install y pega la etiqueta de inserción una sola vez.
• 4. Haz tu propia prueba — Dile en voz alta al agente cada una de las 12 preguntas y, después, corrige la página de origen de cualquier respuesta débil.

Ejemplo ilustrativo

Ejemplo ilustrativo, no una grabación de una conversación real.

• Visitante: «Tengo una pequeña tienda en línea. ¿Pueden llevar mi contabilidad cada mes?»
• Agente: «Sí, la página de Servicios describe la contabilidad mensual, y la página de A quién atendemos incluye los negocios de comercio electrónico. ¿Quieres reservar una llamada de descubrimiento?»
• Visitante: «¿Cuánto cuesta?»
• Agente: «La página de Precios muestra precios “desde” según el tamaño del negocio. El presupuesto se confirma después de la llamada. Abro el formulario de reserva.»
• El agente abre el formulario de llamada de descubrimiento.
• Visitante: «¿Puedo enviarles ya las cuentas del año pasado?»
• Agente: «Por favor, no envíes documentos por este chat. La página del Portal de clientes explica cómo subirlos de forma segura una vez que seas cliente.»

Fuentes

• IRS: Circular 230 para profesionales fiscales (https://www.irs.gov/tax-professionals/circular-230-tax-professionals) — consultado el 2026-10-14

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