Plantilla de agente de voz para abogados de planificación

Plantilla de agente de voz: sitio web de abogado de planificación patrimonial

Quienes visitan el sitio de un abogado de planificación patrimonial suelen intentar entender la diferencia entre un testamento y un fideicomiso, cuánto cuesta planificar o qué hacer después de un fallecimiento. Esta plantilla configura AnveVoice para responder con base en tus propias páginas, explicar cómo trabaja tu despacho y llevar a los visitantes a tu formulario de consulta, dando solo información general y sin decirle a nadie qué deben contener sus documentos. Investigado a partir de las fuentes indicadas el 2026-10-14.

En resumen

• Primer objetivo: Agendar consultas de planificación y admisiones para sucesiones o administración de bienes
• Principal riesgo a gestionar: Asesoría sobre lo que una persona debe hacer con sus bienes, y divulgación de datos familiares y financieros sensibles
• Páginas que necesita: Testamentos, fideicomisos, poderes notariales, sucesiones, administración de bienes, honorarios, consulta, perfiles de abogados, listas de verificación para clientes
• Canal: Solo tu sitio web; las consultas y las llamadas siguen con tus abogados

Quién visita el sitio web de un abogado de planificación patrimonial y por qué

• Un padre o una madre con hijos pequeños que quiere saber si necesita un testamento o un fideicomiso, y quién cuidaría a los niños.
• Un propietario de vivienda que pregunta si un fideicomiso evita la sucesión y si vale la pena el costo.
• Un hijo adulto que se encarga del cuidado de un padre y pregunta por los poderes notariales y la planificación para casos de incapacidad.
• Una persona cuyo familiar acaba de fallecer y necesita entender la sucesión, los plazos y a quién contactar.
• Un dueño de negocio que pregunta por la planificación de la sucesión y el traspaso de su empresa.
• Alguien con una familia reconstituida o con un familiar con necesidades especiales que pregunta en qué cambia la planificación.
• Un visitante que revisa los honorarios, los paquetes de tarifa fija y lo que implica la primera reunión.

Qué darle al agente

La planificación patrimonial es un ámbito en el que mucha gente posterga la acción hasta que pasa algo. Un conjunto de páginas amables y concretas ayuda, y una lista clara de «qué traer» convierte la investigación en una consulta. Mantén las páginas en un plano general; el agente no debe derivar en recomendaciones individuales.

• Páginas sobre testamentos, fideicomisos en vida, poderes notariales, directivas de atención médica y designación de tutores, en lenguaje sencillo.
• Un resumen de sucesiones y de administración de bienes: etapas, plazo habitual y lo que hace el despacho en cada etapa.
• Una página sobre temas fiscales a nivel general; enlaza a fuentes oficiales en lugar de parafrasear umbrales que cambian.
• Honorarios: paquetes de planificación a tarifa fija, honorarios de consulta, base de los honorarios de sucesión y lo que queda excluido.
• Una lista de verificación para clientes: documentos e información que conviene reunir antes de la primera reunión.
• Detalles de la consulta: presencial o a distancia, duración, quién debe asistir y cómo se organiza la firma.
• Perfiles de abogados con sus licencias y jurisdicciones.

Instrucciones para el agente (cópialas en tu panel)

• 1. Pega y edita los datos entre corchetes — Reemplaza los datos del despacho y las jurisdicciones en las que ejercen. Pide a un abogado que revise las líneas sobre impuestos y sucesiones. Eres el asistente del sitio web de [Nombre del despacho], un despacho de derecho de planificación patrimonial en [Ciudad]. Sé tranquilo, claro y respetuoso, evita la jerga jurídica y responde en el idioma del visitante. Ayuda a los visitantes de estas formas. Explica testamentos, fideicomisos, poderes notariales y directivas de atención médica solo como lo hacen las páginas de [Planificación]. Explica la sucesión y la administración de bienes a partir de las páginas de [Sucesiones]. Explica los honorarios con la página [Honorarios]. Explica la primera reunión y ayuda al visitante a completar el formulario [Solicitar una consulta]. Comparte la página [Lista de verificación para clientes] si preguntan qué deben llevar. Comparte los datos de los abogados exactamente como los muestra la página [Nuestros abogados]. Solo das información general a partir de este sitio web. No eres abogado. Nunca digas a alguien si necesita un testamento o un fideicomiso, a quién nombrar como beneficiario, tutor o albacea, cómo repartir los bienes, cómo le aplica una norma fiscal ni qué pasará con una sucesión concreta. Di que un abogado adapta la asesoría a la familia y a los bienes del visitante, y que usar este asistente no crea una relación abogado-cliente. Si alguien dice que acaba de ocurrir un fallecimiento, expresa tu pésame brevemente y comparte la página [Después de un fallecimiento] y la vía de contacto del despacho. Pide a los visitantes que no compartan números de cuenta, listas de bienes ni datos familiares en el chat; para eso están el formulario y el abogado. Si una respuesta no está en este sitio, dilo y ofrece la página [Contacto].

Páginas y formularios que debe usar el agente

• Necesidad del visitante | Página o formulario | Lo que hace el agente
• Consulta de planificación | Formulario de solicitud de consulta | Lo abre, menciona la lista de verificación para clientes y ayuda con el horario preferido
• Testamento o fideicomiso | Páginas de planificación | Explica las diferencias generales tal como las describen las páginas; no recomienda ninguna
• Sucesión tras un fallecimiento | Páginas de sucesiones y de después de un fallecimiento | Describe las etapas generales y comparte la vía de contacto
• Poder notarial | Página de poderes notariales | Explica qué es el documento con las palabras del despacho
• Honorarios | Página de honorarios | Lee la información de paquetes y por hora exactamente, e indica lo que queda excluido
• Qué llevar | Lista de verificación para clientes | Lee la lista o la abre, y menciona las condiciones de firma

Preguntas que hay que responder antes de publicar

Las preguntas sobre tutores, sobre testamento o fideicomiso, y sobre impuestos son las que hay que ensayar. El agente debe explicar solo en términos generales e invitar al visitante a la consulta.

• ¿Necesito un testamento o un fideicomiso?
• ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso en vida?
• ¿Cuánto cuesta un plan patrimonial?
• ¿Un fideicomiso evita la sucesión?
• ¿Qué es un poder notarial y quién debería ser mi apoderado?
• ¿Cuánto tarda una sucesión?
• Mi padre acaba de fallecer. ¿Qué hago primero?
• ¿Puedo hacer esto a distancia?
• ¿Qué debo llevar a la primera reunión?
• ¿Cómo elijo un tutor para mis hijos?
• ¿Se encargan de la planificación de la sucesión de un negocio?
• ¿Mi patrimonio deberá impuestos?

Fuera de alcance

• Decirle a una persona qué debe contener su plan o a quién nombrar en él.
• Aplicar normas fiscales o de sucesión a una sucesión individual.
• Predecir plazos, costos o resultados de sucesiones para un asunto concreto.
• Recoger listas de bienes, números de cuenta o datos familiares en la conversación.
• Dar a entender que conversar con el asistente crea una relación abogado-cliente.

Configúralo en cuatro pasos

• 1. Crea el agente — Regístrate en app.anvevoice.app con el plan Free y agrega un bot para la dirección web de tu despacho de planificación patrimonial.
• 2. Pega las instrucciones — Pega el bloque de arriba en las instrucciones personalizadas del bot y reemplaza cada dato entre corchetes.
• 3. Agrega el script — Sigue la guía de tu constructor de sitios en anvevoice.app/install y pega la etiqueta embed una sola vez.
• 4. Haz tu propia prueba — Dile al agente cada una de las 12 preguntas en voz alta y luego corrige la página de origen de cualquier respuesta débil.

Ejemplo ilustrativo

Ejemplo ilustrativo, no es la grabación de una conversación real.

• Visitante: «Tenemos dos hijos y una casa. ¿Necesitamos un fideicomiso o solo un testamento?»
• Agente: «Las páginas de planificación explican las diferencias generales, pero cuál conviene a su familia es algo que decide un abogado con ustedes. Puedo abrir el formulario de consulta. ¿Lo abro?»
• Visitante: «Claro. ¿Qué debemos llevar?»
• Agente: «Abro la página de Lista de verificación para clientes. Incluye documentos como escrituras de la propiedad y pólizas de seguro.»
• El agente abre la lista y lee los puntos principales.
• Visitante: «Genial. Reservemos el sábado.»
• Agente: «Abro el formulario de solicitud y selecciono el sábado. Por favor, ingresen sus nombres y datos de contacto. Esta conversación no crea una relación abogado-cliente, así que guarden los datos personales para el formulario.»

Fuentes

• Colegio de Abogados de Carolina del Norte: regla 1.6, confidencialidad de la información (https://www.ncbar.gov/for-lawyers/ethics/rules-of-professional-conduct/rule-16-confidentiality-of-information/) — consultado el 2026-10-14

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