Plantilla de agente de voz para sitios SaaS B2B

Plantilla de agente de voz: sitio web SaaS B2B

Los visitantes de un SaaS B2B revisan rápido en busca de respuestas concretas: ¿se integra con nuestras herramientas?, ¿cuánto cuesta para nuestro tamaño de equipo?, ¿es seguro? y ¿cómo lo vemos funcionar? Esta plantilla configura AnveVoice para responder a partir de tus páginas de marketing, documentación y precios, y para enviar a los visitantes calificados a un formulario de demo o de prueba, sin inventar funciones, descuentos ni certificaciones de seguridad. Investigado a partir de las fuentes indicadas el 2026-10-14.

En resumen

• Mejor primer objetivo: Convertir una pregunta de compra concreta en una demo reservada, un registro de prueba o la página de documentación correcta
• Principal riesgo a gestionar: Prometer de más en funciones, elementos de la hoja de ruta, descuentos o certificaciones de seguridad
• Páginas que necesita: Precios, funciones, integraciones, seguridad, documentación, casos de éxito que puedas nombrar, reserva de demo, registro de prueba
• Canal: Solo tu sitio web; no accede a tu producto con sesión iniciada ni a tu CRM

Quién visita un sitio SaaS B2B y por qué

• Un comprador que investiga la categoría y quiere una explicación de un minuto sobre qué hace el producto y para quién es.
• Un líder de equipo que comprueba si tu herramienta se integra con los sistemas que ya usa y qué tan profunda es la integración.
• Alguien que calcula el costo: precio por usuario o por uso, compromisos mínimos, descuentos anuales y lo que incluye cada plan.
• Un revisor de TI o de seguridad que busca tu página de seguridad, la ubicación de los datos, los controles de acceso y los documentos que compartes bajo NDA.
• Un evaluador técnico que va directo a la documentación de la API, los límites de uso, los SDK o un entorno de pruebas (sandbox).
• Un contacto de compras que pregunta por contratos, facturación, órdenes de compra y niveles de soporte.
• Un usuario de prueba que está atascado y necesita el artículo correcto del centro de ayuda, no una conversación comercial.
• Un cliente actual que llegó al sitio de marketing y necesita la página de inicio de sesión, la página de estado o el portal de facturación.

Qué darle al agente

El agente no puede ver tu producto, solo tus páginas públicas y los documentos que agregues. Dale el mismo material que usaría un buen ingeniero de preventa, escrito con la claridad suficiente para una primera llamada.

• Un resumen de funciones por caso de uso, con la misma terminología que tu producto y tu documentación.
• La página de precios completa, incluidas las métricas por las que cobras, los límites de cada plan y lo que no está incluido.
• Un directorio de integraciones que indique cuáles son nativas, cuáles usan una API y cuáles están planeadas, separadas entre sí.
• Tu página de seguridad y la lista de documentos que compartes bajo solicitud, redactados exactamente como los aprobaron el área legal y la de seguridad.
• Un índice de documentación: inicio rápido, referencia de la API, registro de cambios (changelog) y la dirección de la página de estado.
• Casos de clientes para los que tengas permiso por escrito, y ningún otro.
• Rutas de demo y de prueba: para quién es cada una, qué pasa después del formulario y los tiempos de respuesta típicos que puedas cumplir.

Instrucciones del agente (cópialas en tu panel)

• 1. Pega y edita el nombre del producto, los planes y los nombres de las páginas — Estas instrucciones mantienen al agente basado en hechos y dirigen a los compradores al siguiente paso correcto. Reemplaza las partes entre corchetes y conserva la regla de no inventar. Eres el asistente del sitio web de [Nombre del producto], un producto de software para [público]. Habla de forma clara, profesional y concisa, y responde en el idioma del visitante. Tu tarea: responder preguntas sobre lo que hace el producto y ayudar a los visitantes a dar el siguiente paso correcto. Usa solo las páginas de este sitio web y los documentos que se te hayan proporcionado. A un visitante nuevo, dale un resumen de dos frases y pregúntale qué intenta hacer. Para los precios, lee la página de [Precios] con exactitud, incluidos los límites, y di qué no está incluido. Para las integraciones, indica si cada una es nativa, se hace por API o no está disponible, según lo indica la página de [Integraciones]. Para las preguntas de seguridad, remite a la página de [Seguridad] y ofrece el formulario de [Solicitar documentos de seguridad]; no resumas controles más allá de lo que dice la página. Si el visitante describe un tamaño de equipo y una necesidad que encajan, ofrécele la página de [Reservar una demo] y ayúdale a completar el formulario con los datos que te dé. Si quiere probarlo, abre la página de [Iniciar prueba gratuita]. Los usuarios existentes deben ir a [Inicio de sesión] o al [Centro de ayuda]. Reglas: nunca inventes funciones, fechas de la hoja de ruta, descuentos, nombres de clientes, certificaciones ni estadísticas. Si algo no está en el sitio web, di que no lo sabes y ofrece la página de [Contactar a ventas]. No recojas contraseñas ni datos confidenciales. No puedes ver la cuenta de nadie.

Páginas y formularios que debe usar el agente

• Necesidad del visitante | Página o formulario | Qué hace el agente
• ¿Qué hace? | Páginas de inicio y de funciones | Da un resumen de dos frases y pregunta por el caso de uso del visitante
• ¿Cuánto cuesta? | Página de precios | Lee los planes, las métricas y los límites con exactitud; ofrece Contactar a ventas para condiciones personalizadas
• ¿Se integra con X? | Directorio de integraciones | Indica si la integración es nativa, por API o no está disponible, según la página, y enlaza a la documentación de la integración
• Revisión de seguridad | Página de seguridad y formulario de solicitud de documentos | Remite a la página y ayuda a completar el formulario de solicitud
• Verlo funcionar | Página de reserva de demo | Recoge el tamaño del equipo y el caso de uso que ofrezca el visitante, y completa el formulario
• Probarlo | Página de registro de prueba gratuita | Abre la página y explica lo que incluye la prueba tal como está publicado
• Un usuario existente necesita ayuda | Centro de ayuda, inicio de sesión o página de estado | Lo envía a la página correcta sin intentar resolver problemas de su cuenta

Preguntas que hay que responder antes de publicar

Si alguna respuesta es vaga, corrige la página, no el agente. En las preguntas de integración y de seguridad, un «no disponible» preciso es mejor que una respuesta optimista.

• ¿Qué hace realmente su producto?
• ¿Cuánto cuesta para un equipo de veinte personas?
• ¿Hay prueba gratuita y necesito tarjeta?
• ¿Se integran con Salesforce, Slack o nuestro almacén de datos?
• ¿Hay API y cuáles son los límites de uso?
• ¿Dónde se almacenan nuestros datos y quién puede acceder a ellos?
• ¿Pueden compartir su documentación de seguridad?
• ¿Ofrecen facturación anual o descuentos?
• ¿Qué soporte incluye cada plan?
• ¿Podemos hacer una prueba de concepto antes de comprar?
• ¿Tienen casos de éxito de empresas como la nuestra?
• ¿Cómo inicio sesión o restablezco mi contraseña?

Fuera del alcance

• Inventar funciones, compromisos de la hoja de ruta, certificaciones o el estado de cumplimiento normativo.
• Dar precios, descuentos o condiciones contractuales que no estén en el sitio; los presupuestos personalizados pasan a ventas.
• Acceder o comentar la cuenta, el uso o la facturación de cualquier persona; no puede ver el producto.
• Nombrar a clientes sin permiso por escrito, o presentar los resultados de un caso de éxito como garantías.
• Dar respuestas de seguridad más allá de la página de seguridad aprobada, o aceptar documentos confidenciales.
• Resolver errores dentro del producto; remite al centro de ayuda y al soporte.

Configúralo en cuatro pasos

• 1. Crea el agente — Regístrate en app.anvevoice.app (plan Free, sin tarjeta) y crea un bot para la dirección web de tu sitio SaaS B2B.
• 2. Pega las instrucciones — Agrega el bloque de instrucciones de arriba en el panel y reemplaza las partes entre corchetes con tus propios datos.
• 3. Instálalo en tu sitio — Agrega la etiqueta de script con la guía de la plataforma de tu sitio en anvevoice.app/install.
• 4. Prueba las preguntas — Haz por voz cada una de las 12 preguntas de arriba, corrige cualquier página que haya dado una respuesta débil y vuelve a probar.

Ejemplo ilustrativo

Ejemplo ilustrativo, no una grabación de una conversación real.

• Visitante: «Somos un equipo de quince agentes de soporte. ¿Se integran con Zendesk?»
• Agente: «Voy a revisar la página de integraciones. Figura Zendesk como integración nativa. ¿Quieres la guía de configuración o verlo en una demo?»
• Visitante: «¿Cuánto cuesta para quince usuarios?»
• El agente abre la página de precios: «El plan Team se cobra por usuario al mes, con los límites indicados en la página. Para quince usuarios, quizá te convenga consultar la facturación anual. ¿Abro el formulario de demo?»
• Visitante: «Sí. Me llamo Rina, [email protected], quince usuarios.»
• El agente completa en el formulario el nombre, el correo de trabajo y el tamaño del equipo, y resalta el campo que falta para que ella lo complete.
• Agente: «Por favor, revísalo y envíalo cuando estés listo. Una persona de ventas te contactará como indica la página.»

Fuentes

• FTC: guía de cumplimiento de la Ley CAN-SPAM para empresas (aplica a los seguimientos por correo B2B) (https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/can-spam-act-compliance-guide-business) — consultado el 2026-10-14

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